Kina vil muligvis ikke være i stand til at nå tophøjderne i sin fremstillingsindustri igen, da arbejdskraft bliver dyrt der, og den geopolitiske ligning med den vestlige verden ikke er stabil, hvorfor investorer og indkøbsvirksomheder finder en alternativ base.På den anden side nærmer beklædningsimporten fra USA, EU, Canada og andre store beklædningsmarkeder i verden sig hurtigt på præ-pandemisk niveau.Fabrikker over hele Indien og Bangladesh rapporterer at have reserveret hele deres kapacitet indtil december i år, da de går til yderligere udvidelser for at udvikle mere kapacitet næste år.
Kinas dominans inden for beklædnings- og tekstileksport er bestemt svindende, hvis der er noget at gå efter.Tendensen med, at købere flyttede væk fra Kina, startede tilbage i 2016-2017, hvor høje produktionsomkostninger øgede beklædningsprisen, og køberne havde intet valg end at søge efter alternative destinationer.Så kom COVID-19, der rystede hele verden, og indkøb af tøj flyttede tilsyneladende til lande som Bangladesh, Indien, Pakistan og Indonesien.Påstået uetisk praksis i dets Xinjiang-region gjorde yderligere et indhug i den kinesiske tekstil- og beklædningsindustris omdømme.Alle disse grunde er nok til at spekulere i, at topformen for beklædningsfremstilling (til eksportmarkeder) i Kina sandsynligvis ikke vil stige igen.
Så hvad siger officielle statistikker om den faldende eksport fra Kina?Kinas beklædningseksport til dets største eksportdestination USA er faldet med omkring 9,65 procent i de sidste seks år, da Kinas andel i den amerikanske import af tøj er faldet til 24,03 procent i 2021 fra 35,86 procent i 2015.
Så hvad siger officielle statistikker om den faldende eksport fra Kina?Kinas beklædningseksport til dets største eksportdestination USA er faldet med omkring 9,65 procent i de sidste seks år, da Kinas andel i den amerikanske import af tøj er faldet til 24,03 procent i 2021 fra 35,86 procent i 2015.
I værdi udtrykt værdisatte Kinas eksport af tøj i USA US $ 30,54 milliarder i 2015, hvilket indsnævredes til US $ 19,61 milliarder i 2021, og det betyder et tab på US $ 10,93 milliarder i indtægter for Kina på det amerikanske marked alene over en periode på fire år!
Det er vigtigt, at enhedspriserne på den kinesiske beklædningsforsendelse drastisk er faldet til 1,76 USD pr. SMV i 2021 fra 2,35 USD pr. SMV i 2017 – det er et fald på 25,10 procent i enhedspriserne.Tværtimod er USAs enhedspriser i samme periode (2017-2021) netop skrumpet med 7 procent fra 2,98 USD pr. SMV i 2021 til 2,77 USD pr. SMV i 2021.
Hvis EU-markedet betragtes samlet, er det verdens største importør af beklædning og tegner sig for næsten 21 procent af verdens beklædningsimportværdi, ifølge Verdenshandelsorganisationen (WTO).Med hensyn til antallet af brugt tøj importerede EU omkring 25 milliarder enheder tøj i 2021, op fra 19 milliarder i 2015.
Kinas tilbagegang er også synlig på EU's beklædningsmarked, dog marginalt med omkring 1,50 procent, hovedsagelig på grund af prisstigninger på arbejdskraft og råvarer.Kina er den største enkeltstående beklædningseksportør til EU og tegner sig for 30 procent af EU-importen (Ekstra EU-27) værdi i 2021, mens dets værdimæssige andel faldt fra € 21,90 milliarder i 2015 til € 21,67 milliarder i 2021.
Kina har også fået tæsk i sin beklædningsforsendelse til Canada, og dets andel af den canadiske beklædningsimportværdi faldt med 7,50 procent fra perioden 2017 til 2021.
KINA ER BESTEMT FALDENDE, OG DETS ASIATISKE MODPARTER ER HURTIGE TIL AT GRUPPE MULIGHEDERNE...
Kina vil muligvis ikke være i stand til at nå tophøjderne i sin fremstillingsindustri igen, da arbejdskraft bliver dyrt der, og den geopolitiske ligning med den vestlige verden ikke er stabil, hvorfor investorer og indkøbsvirksomheder finder en alternativ base.På den anden side nærmer beklædningsimporten fra USA, EU, Canada og andre store beklædningsmarkeder i verden sig hurtigt på præ-pandemisk niveau.Fabrikker over hele Indien, Bangladesh og endda Pakistan rapporterer at have reserveret hele deres kapacitet indtil december i år, da de går efter yderligere udvidelser for at udvikle mere kapacitet næste år.
● Hvordan klarer Indien sig?
Midt i Kinas tilbagegang har Indien været i stand til at få fat i de ordrer, der flytter fra Kina.Indiens tøjeksportbroderskab, understøttet af stærke ordrer og genoplivning af den globale detailindustri, øgede sine eksportindtægter med 24 procent i 2021 i forhold til 2020.
Ifølge de data, der er analyseret af Team Apparel Resources, nåede Indien 15,21 milliarder USD i løbet af kalenderåret 2021 sammenlignet med 12,27 milliarder USD i 2020. Den største beklædningseksportdestination for Indien i 2021 var USA, hvor eksportører sendte 4,78 milliarder USD til en værdi af beklædningsgenstande, med en vækst på 44,93 pct.Indiens beklædningseksport til USA i 2021 har forblevet sin bedste beklædningseksportydelse i løbet af det sidste årti, hvilket signalerer et stærkt opsving i dets største eksportdestination efter en ødelæggende pandemi.Faktisk var Indiens andel af de amerikanske beklædningsimportværdier kun 4,29 procent i løbet af 2015, som nu er steget til at nå 5,13 procent i 2021.
Eksporten til USA i 2021 oversteg endda tallene i det præ-pandemiske år 2019, da USA importerede tøj fra Indien til en værdi af 4,34 milliarder USD.En stærk grund til, at Indien modtager forretninger, er, at landet har været et traditionelt knudepunkt for bomuldsproduktion og siden altid er set som et alternativ til Kina, men dets sande potentiale i tekstilsektoren er endnu ikke anerkendt.I den seneste tid er eksporten af bomuld, bomuldsgarn, fibre og stoffer eskaleret betydeligt, og det er højst sandsynligt, at køberbasen vil blive ved med at skæve væk fra Kina i det mindste i nogen tid i den nærmeste fremtid.
Derfor er skiftet af forretning fra Kina ikke kun på papirer, som nogle industriens interessenter har rygter om... det sker faktisk.
● Bangladesh har oplevet den højeste beklædningseksport nogensinde i 2021 – alt takket være skiftende ordrer fra Kina
Mange af Bangladeshs RMG-eksportører rapporterer, at deres kunder, som tidligere var indkøb fra Kina, er begyndt at afgive ordrer i Bangladesh.På trods af adskillige global modvind og COVID-19-pandemi i 2021 lykkedes det landet at nå 35,81 milliarder USD (en stigning på 31 procent år for år) sidste år, hvilket var den højeste eksportindtægt, det nåede i et kalenderår.
Mange af Bangladeshs RMG-eksportører rapporterer, at deres kunder, som tidligere var indkøb fra Kina, er begyndt at afgive ordrer i Bangladesh.På trods af adskillige global modvind og COVID-19-pandemi i 2021 lykkedes det landet at nå 35,81 milliarder USD (en stigning på 31 procent år for år) sidste år, hvilket var den højeste eksportindtægt, det nåede i et kalenderår.
EU-markedet (plus Storbritannien) genererede 21,74 milliarder USD eksportindtægter til Bangladesh, hvilket steg med 27,74 procent på årsbasis.
Team Apparel Resources talte med nogle fabrikker i Dhaka og bekræftede, om virksomheden flytter fra Kina til Bangladesh.
Som støtte til udtalelsen nævnte Humayun Kabir Salim, MD, KFL Group, der opretter en avanceret jakkefabrik i Dhaka, "Da der er en efterspørgsel efter jakker på det globale marked, besluttede Khantex at diversificere i dette forretning.Efterspørgslen bliver presset i Bangladesh af mærker som Inditex, Gap, Next, C&A og Primark, der plejede at hente jakker og overtøj fra Kina og Vietnam.Men disse ordrer flytter sig nu til Bangladesh, fordi COVID-19 tvang fabrikslukninger i Kina, mens Vietnam er ved at blive mættet nu."
En denim-stor Armana Group har også rapporteret at have været vidne til et skift fra Kina og Vietnam, da køberne nu har forstået vigtigheden af 'China plus One'-strategien for deres indkøbsbehov.En anden grund til, at Bangladesh har succes med at få skiftende ordrer, er dets evne til at etablere de mest kompatible fabrikker i hele den sydasiatiske region, og alle de investeringer, der er gjort i de sidste 5 år for at bygge grønne fabrikker i verdensklasse, betaler sig nu!
"Hele vores kapacitet på 3 millioner styk pr. måned på tværs af fabrikker er booket for hele året, og det skyldes, at vores eksisterende kunder har flyttet et stort antal ordrer fra Kina til Bangladesh, da Kina stadig kæmper med COVID-19 og politiske spørgsmål," kommenterede Sandeep Golam, driftsdirektør, Armana Group.
Selv statistikker retfærdiggør eksportørernes påstande... Bangladesh forblev den bedste eksportør af denimtøj til USA for andet år i træk i 2021.
I 2019, det præ-pandemiske normalår - Bangladesh lå på tredjepladsen i den amerikanske import af denimbeklædning, og haltede efter Mexico og Kina.Og i forstyrrende tider overgik Bangladesh begge lande for at toppe tallet.Landet havde afsluttet 2020 med 561,29 millioner dollars i denimbeklædningseksport til USA sammenlignet med 469,12 millioner dollar i Mexico og 331,93 millioner dollar i Kina.
Væksten fortsatte selv i 2021, da Bangladesh endnu en gang viste sin dominans i denimkategorien, da det toppede listen med forsendelser af denimtøj til en værdi af US $ 798,42 millioner til sin største eksportdestination, og noterede en vækst på 42,25 procent årligt.
Det, der er bemærkelsesværdigt her, er, at Bangladeshs andel steg til 21,70 procent i 2021 fra 15,65 procent i 2019 i de amerikanske importværdier, på trods af at USA ikke kunne overgå sine 2019-importværdier i kategorien denimbeklædning.
● Hvad er det næste for Indien og Bangladesh for at holde bolden kørende?
Der er meget, der skal gøres for at fortsætte dette vækstmomentum, og både Indien og Bangladesh lader ingen sten stå uvendt for at opnå højere eksportindtægter for tøj i de kommende år.
Begge landes fokus er flyttet mod at hente flere eksportindtægter i MMF-baserede beklædningsgenstande.MMF-beklædningsfremstilling på globalt plan er en mulighed for 200 milliarder USD, og ved at hente kun 10 procent af det kan landet bringe 20 milliarder USD til, som kræver oprettelse af en forsyningskæde, der starter med design, produktudvikling, stofudvikling og beklædningsgenstand.
Muligheden er virkelig stor, og det samme kan fornemmes ved at analysere importdata fra Indiens største beklædningseksportdestination USA, der importerede MMF-tøj til en værdi af 39 milliarder USD i 2021, hvilket er næsten det samme som dets importværdier for bomuldsbeklædning (39,30 USD) milliard).Yderligere grave i data fandt Team Apparel Resources' ud af, at Indiens andel af MMF-beklædningsimporten i USA er 2,10 procent (815,62 millioner USD), mens bomuldstøj delte en højere markedsværdi på 8,22 procent (3,23 milliarder USD) .Og det samme gælder for de andre nøglemarkeder såsom Europa, UAE, Japan, Canada og Australien, hvor Indiens MMF-beklædningseksportandel ligger lige omkring 20-22 procent, mens bomuldstøj udgør næsten 75 procent af dets samlede eksportværdier.
Tilsvarende lå Bangladeshs andel af USA's MMF-beklædningsimport på 4,62 procent (1,78 milliarder USD), hvilket er højere end hvad den var i 2020 (3,96 procent) og i 2019 (3,20 procent).Selv på EU-markedet svævede Bangladeshs andel af MMF-beklædningsgenstande omkring under 4 procent i 2021. Det er bestemt ved at tage til, og indsatsen skal eskalere.
Indlægstid: 23. maj 2022